Schnittstelle zwischen dem Mandanten und gegebenfalls nötigen weiteren Beratern (Anwälte, Architekten, Banken, Immobilienmakler, Ingenieuren, Steuerberater, Versicherungen, Wertgutachter für Immobilien …)
Sichtung und Aufbereitung von Unterlagen des Kunden zwecks effizienter Koordination der Spezialisten und/oder Erledigung administrativer Aufgaben etwa in Steuer- oder Rentenfragen