Intermediair tussen cliënt en eventueel andere deskundigen (zoals advocaten, architecten, bankiers, vastgoedmakelaars, belastingadviseurs, verzekeraars, taxateuers)
- Evaluatie en voorbereiding van de documenten t.b.v. cliënten voor een efficiënte coördinatie tussen specialisten en / of het uitvoerging van administratieve taken over fiscale en pensioen vraagstukken